Una cotización es la primera impresión que tu cliente se lleva de tu negocio. Ahora Leaxio la convierte en un documento PDF con tu logo y tus datos, con un folio único que puedes editar, y te deja enviarla por el canal que prefieras. Y si algo cambia después, la editas sin empezar de cero.
Qué cambia
- Antes: la cotización vivía dentro de Leaxio; para mandarla como documento había que armarla aparte.
- Ahora: un clic genera el PDF, listo para abrir, descargar o adjuntar.
- Lo que no cambia: el proceso de siempre: borrador, enviada, aceptada y, de ahí, a renta o venta sin volver a capturar.
El PDF de la cotización
Con Generar cotización PDF (y después Abrir o Descargar) obtienes un documento con:
- Tu identidad: el logo y el nombre del negocio, con su dirección, teléfono, correo y RFC.
- El encabezado: el número de cotización, si es de renta o de venta, el cliente con sus datos de contacto, el periodo, la fecha de emisión y hasta cuándo es válida.
- Los productos: descripción, SKU, cantidad, precio unitario y total de cada uno.
- Los servicios adicionales, como flete o instalación, si los hay.
- Los totales: subtotal de productos y de servicios, impuestos y descuento.
- Notas y términos y condiciones, si los agregaste.
- La aceptación del cliente: un espacio para el nombre y la firma, o la firma digital registrada con su fecha cuando el cliente aceptó desde el enlace.
Cada página lleva el nombre de tu negocio, el número de cotización y el número de página. El documento sale en español o en inglés, según el idioma. Para generar o descargar el PDF necesitas el permiso correspondiente en tu rol.
Folio único y editable
Cada cotización recibe un folio automático. Puedes cambiarlo con Editar folio y Guardar folio; si el que escribes ya existe, Leaxio usa uno libre y te avisa cuál, para no duplicarlo. El folio se puede editar mientras la cotización siga abierta.
Cómo enviarla
Con Enviar, la cotización pasa a «Enviada» y se activa su vigencia. Después la compartes por:
- Enlace del cliente: el cliente la revisa, la acepta o la rechaza, y firma si acepta. (El enlace público está disponible desde el plan Negocio.)
- WhatsApp: se abre el mensaje con el folio y el enlace listos.
- Correo: con el asunto «Cotización [folio] · [tu negocio]» y un texto preparado.
- PDF: si tu plan no incluye el enlace público, descarga el PDF y adjúntalo al mensaje.
Si algo cambia, edítala
Mientras la cotización no esté aceptada ni cerrada, puedes editarla: productos, cantidades, fechas o servicios. Si ya la habías enviado, al guardar vuelve a Borrador, para que la revises y la envíes de nuevo con los datos correctos.
Consejos
- Pon tu logo y tus datos fiscales en la configuración del negocio: son los que salen en el PDF.
- Escribe tus términos y condiciones una vez: aparecen en cada cotización.
- Manda el PDF y el enlace juntos cuando el cliente quiera imprimir y también aceptar en línea.
Para seguir leyendo
- Cotizaciones: estados, envío, aceptación y conversión.
- Configuración de la organización: logo, datos fiscales y términos.
- Rentas: lo que pasa cuando la cotización se convierte en renta.